Я 1000-receptov.ru

Доп-инфо

Рынок соусов в россии

Исследование потребительских предпочтений на рынке соусов в России

Статистическая информация

Опрошено: 2302 человека
Выборка: города Российской Федерации с населением более 100 тысяч человек
Статистическая погрешность: 2,04% при 95% доверительной вероятности

Цель исследования

Изучение потребительских предпочтений на рынке соусов в сегментах:

майонез;
кетчуп;
соевый соус;
горчица;
азиатские соусы;
готовые соусы.

Измеряемые показатели

Характеристика потребительских предпочтений на рынке соусов:

виды приобретаемых соусов;
приверженность к торговым маркам;
вид емкости;
предпочитаемый объем емкости;
производитель (отечественный/зарубежный).

Характеристика потребительских предпочтений в сегменте майонеза:

рейтинг торговых марок майонеза по уровню известности;
рейтинг торговых марок майонеза по уровню спроса;
рейтинг торговых марок майонеза по уровню известности рекламы;
жирность майонеза;
вкус майонеза.

Характеристика потребительских предпочтений в сегменте кетчупов/томатной пасты и томатных соусов:

рейтинг торговых марок кетчупа по уровню известности;
рейтинг торговых марок кетчупа по уровню спроса;
рейтинг торговых марок кетчупа по уровню известности рекламы;
вкус кетчупа/томатной пасты и томатных соусов.

Характеристика потребительских предпочтений в сегменте соевых соусов:

рейтинг торговых марок соевого соуса по уровню известности;
рейтинг торговых марок соевого соуса по уровню спроса;
вкус соевых соусов.

Характеристика потребительских предпочтений в сегменте горчицы:

рейтинг торговых марок горчицы по уровню известности;
рейтинг торговых марок горчицы по уровню спроса;
вкус горчицы.

Характеристика потребительских предпочтений в сегменте азиатских соусов:

вкус азиатских соусов.

Характеристика потребительских предпочтений в сегменте готовых соусов:

вид готовых соусов;
виды блюд, с которыми употребляют готовые соусы.

Потребительские практики покупки и употребления соусов:

частота употребления соусов;
частота приобретения соусов;
ценовые сегменты соусов;
сумма расходов на приобретение соусов;
виды блюд, с которыми употребляют соусы;
места приобретения соусов;
критерии при выборе соусов.

Социально-демографический портрет покупателей соусов.
Сегментация покупателей соусов.

Методы исследования

Онлайн-опрос по заранее подготовленной анкете путем рассылки приглашений по базе респондентов «Института Общественного Мнения Анкетолог». В рамках исследования было опрошено 2302 человека старше 18 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек. Погрешность при 95%-й доверительной вероятности не превышает 2,04%.

Готовы на все - Журнал «FoodService»

Производители и поставщики соусов для ресторанов делают ставку на фастфуды и выводят на рынок новые и актуальные, главным образом, по соотношению цены и качества решения. Что касается приправ и специй, данный сегмент демонстрирует относительную стабильность – как с точки зрения объемов сбыта, так и с точки зрения ассортимента. Вместе с тем и в первом, и во втором случаях спросом пользуются готовые продукты, удобные в хранении, учете и использовании.

текст: Александра Скороходова / Москва

По итогам 2017 г. российский рынок готовых соусов для HoReCa вырос в объеме, достигнув, согласно отчету Euromonitor International, отметки 152,5 тыс. т (+0,4% к 2016 г.). Причем впервые с момента падения рынка в 2015 г. (снижение продаж, например, горчицы составило 4,2% к 2014-му) аналитики отмечают прирост практически по всем товарным группам. Так, например, продажи майонезов в HoReCa в 2017 г. выросли до 97,3 тыс. т (+0,2% к 2016 г.), кетчупов – до 48,1 тыс. т (+0,6% к 2016 г.), горчицы – до 1,4 тыс. т (+0,8% к 2016 г.). Самые хорошие показатели у салатных заправок, общий объем продаж которых в фудсервисе в 2017 г. составил 2,2 тыс. т (+4,1%), и соевого соуса – в натуральном выражении эта категория, по данным Euromonitor International, прибавила 2,2% (2,2 тыс. т в 2017 г. против 1,9 тыс. т в 2016-м).

Ситуацию на рынке HoReCa поставщики соусов и приправ также оценивают весьма позитивно. Так, например, в компании «Ароса» в первом квартале 2018 г. продажи соусов профессиональным клиентам в натуральном выражении выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., сбыт специй и приправ увеличился в 1,5 раза. Таких результатов, по словам маркетолога-аналитика Сергея Некипелова, компании удалось добиться в том числе за счет расширения ассортимента и формирования предложения, ориентированного на различные сегменты фудсервиса. В структуре всего сбыта компании «Ароса» в HoReCa доля соусов в тоннаже составляет 5%, у приправ и специй – только 0,09%. О 35%-ном увеличении сбыта соусов и приправ в HoReCa в первом квартале 2018 г. говорит и маркетолог-аналитик компании «Восток-Запад» Ирина Семенцова. По ее мнению, драйвером роста для рынка соусов в настоящий момент является сегмент фастфуда, продолжающий активное развитие не только в столице и регионах, но и странах СНГ. «Как результат, спрос на соусы и приправы растет вне зависимости от сезонности, – отмечает она. – Плюс за последний год ассортимент соусов и приправ значительно расширился, появились интересные решения для всех форматов – начиная от привычных для российского рынка продуктов и заканчивая экзотическими приправами». Вместе с тем, по мнению большинства экспертов, в продажах соусов и приправ в HoReCa прослеживается некоторая сезонность, и проявляется она главным образом в изменении структуры спроса. «Традиционно в так называемые шашлычный сезон и сезон веранд увеличивается потребление классических томатных соусов», – отмечает бренд-менеджер компании «Дарсил» Мария Кристал. Плюс ко всему спрос на соусы и специи в фудсервисе зависит не столько от времени года, сколько от праздников. «Так, в Новый год продается больше корицы, которую используют для приготовления сезонных горячих напитков, и бадьяна – его берут для украшения блюд и коктейлей», – приводит пример Сергей Некипелов. Данный факт подтверждает и Мария Кристал. «В период новогодних и гендерных праздников растет спрос на ягодные и фруктовые вкусы и, как следствие, на соответствующие соусы и приправы», – сообщает она. Стимулируют продажи по тем или иным позициям ассортимента и значимые социально-культурные и спортивные мероприятия. Так, поставщики возлагают большие надежды на грядущий чемпионат мира по футболу, который будет проходить летом 2018 г. сразу в нескольких российских городах. «В связи с открытием в преддверии ЧМ-2018 заведений фастфуда спрос на соусы ожидаемо вырастет – ведь соус является универсальным топингом для придания вкусовых оттенков блюдам», – говорит руководитель отдела маркетинга «Компании Аллигатор» Марианна Корнилова. Перспективным каналом сбыта соусов, в том числе в преддверии ЧМ-2018, она также называет сети АЗС, которые в рамках подготовки к мировому первенству запускают новые блюда, экспериментируя при этом со вкусами и степенью остроты.

В преддверии мирового футбольного первенства поставщики отмечают рост запросов со стороны профессионалов фудсервиса на готовые соусы, которые обычно предлагают в качестве топинга к сэндвичам. «Спрос на соусы и приправы в данном случае диктуют операторы, организующие питание на матчах, которые сами определяют ассортимент и согласовывают его с FIFA. Кроме того, выбирая продуктовые решения, операторы питания основываются на опыте проведения аналогичных спортивных мероприятий, например, Кубка конфедераций. В данном случае востребованными и эффективными блюдами для питания болельщиков на матчах оказались бургеры, для приготовления и подачи которых обычно используют кетчуп или горчицу», – комментирует продакт-менеджер компании «Роспродукт» Владимир Фадеев. Так, в компании «Роспродукт», по его словам, увеличение продаж порционных горчицы и кетчупа в первом квартале 2018 г. составило порядка 15% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Помимо прочего ресторанный рынок проявляет интерес и к традиционным для русской кухни соусам и приправам, например, сметанному соусу с добавлением зелени или соленых огурцов.

Локальный продукт

Наилучшие результаты продаж соусов и приправ в сегменте фудсервиса показывают российские производители, многие из которых сделали ставку на развитие хоречного ассортимента и сумели нарастить за последние несколько лет свое присутствие на рынке за счет актуального ассортимента и адекватного в текущей экономической ситуации прайса. Так, в компании «Ароса» до 93% продаж готовых соусов – это российские либо локально произведенные бренды, в группе специй этот показатель достиг пока 82%. «Наибольшим спросом в HoReCa пользуются отечественные майонез и различные перцы в первую очередь из-за своих невысоких цен по сравнению с иностранными аналогами, – комментирует менеджер по закупкам компании «Ароса» Вероника Лаврова. – Если говорить о соусах для японской и паназиатской кухонь, то в данной линейке большим спросом пользуются импортные соусы, так как они более качественные, однако на рынке появляется много аналогов российского производства, преимущественно средней и низкой ценовых категорий. Соотношение продаж импортной и локально произведенной продукции в данной группе составляет 70 к 30%».

Локализация производства позволяет наращивать товарооборот в российской HoReCa и крупнейшим зарубежным производителям. «Локализуются не только производители продуктов питания, но и поставщики сырья. Также производители фокусируются на инновациях, развитии технологий, повышении квалификации команды R & D и коллаборации друг с другом. Изначально рестораторы скептически относились к вопросу локализации, однако высокий уровень российского завода KraftHeinz Foodservice позволил завоевать внимание и доверие рестораторов», – комментирует бренд-менеджер KraftHeinz Foodservice Наталья Пономарева. В настоящий момент на заводе KraftHeinz в Ленинградской области выпускают полный ассортимент фирменных готовых соусов в упаковках балк и дип-пот. По итогам 2017 г. направление KraftHeinz Foodservice показало прирост продаж в сегменте HoReCa на уровне 45%. Частично локализовала производство готовых соусов и приправ и компания «Юнилевер Русь». На собственном заводе в Туле сегодня выпускают майонезы, а также сухие соусы горячего приготовления типа демигласа и бешамеля. Кроме того, в апреле 2018 г. здесь запустили линию по производству сухих смесей десертов Carte D’Or, ставших недоступными для российского рынка в связи с эмбарго. Что касается линейки жидких соусов и бульонов для азиатских кухонь, их «Юнилевер Русь» поставляет из Китая.

Основным каналом сбыта азиатских соусов в настоящий момент являются концепции полного обслуживания, сетевые и одиночные (японская кухня, кофейни, бургерные), работающие в сегментах casual dining, fast casual и upper casual. Перспектив для развития с текущим ассортиментом в сегменте фастфуда в компании пока не видят, препятствием в данном случае является более высокая по сравнению с имеющимися на рынке решениями отпускная цена продукции. Стабильно высоким спросом в сегменте фудсервиса сегодня пользуются и локально произведенные соусы для кавказской кухни, которая по составу ингредиентов получила иммунитет против эмбарго и потому имеет большой потенциал с точки зрения развития бизнеса. «Мы поставляем готовые соусы в основном в рестораны casual dining и кейтеринговые компа - нии, при органическом росте интереса к кавказской кухне мы видим рост объемов продаж, хотя и медленный», – подтверждает Мария Кристал. Основу хоречного ассортимента в «Дарсил», по ее словам, составляет продукция отечественного производства, наиболее востребованными в фудсервисе позици - ями соусной группы являются класси - ческие ткемали, наршараб и сацебели. «Мы видим стабильный спрос в низком ценовом сегменте, но это не связано с нашим брендом, – продолжает Мария Кристал. – Мы продолжаем считать, что по мере роста благосостояния будет повышаться интерес к качественным продуктам, поэтому не стремимся любой ценой предложить привлекательную цену».

Новый ракурс

За последние несколько лет структура потребления готовых соусов и приправ на ресторанном рынке практически не претерпела изменений. «Наиболее востребованные сегодня позиции – это майонез (57% наших продаж соусов в HoReCa) и кетчуп (18%), которые использует большинство заведений, – рассказывает Сергей Некипелов. – По специям в лидерах продаж базовые продукты: перец (всех видов – молотый, горошек, дробленый, паприка), лав - ровый лист, корица, орегано и прочие специи, используемые ежедневно практически во всех блюдах вне зави - симости от уровня ресторана и направ - ленности меню». В компании «Распак» лидерами продаж также остаются майонезы и кетчуп, на третьем месте – готовые соусы. «Причем соусную продукцию можно условно подраз - делить на две группы – сырный соус и все остальные», – уточняет директор по развитию Олег Заварин. Стабильно высокий спрос в сегменте фудсервиса на определенные виды соу - сов и приправ поставщики объясняют в том числе устоявшимися в обществе привычками потребления. Этой точки зрения, в частности, придерживается директор по маркетингу бизнеснаправления FoodService ГК «НМЖК» Ольга Коныгина. «За прошедшие годы у потребителей сформировались определенные стереотипы потребления тех или иных блюд, и сейчас клиенты не всегда готовы их менять, – ком - ментирует она. – Например, карто - фель фри привычно макать в сырный соус, а куриные наггетсы закусывать кисло-сладким соусом.

Предпочтения потребителей отражаются и в рейтинге продаж. Так, в структуре спроса на соусную продукцию в нашей компании как на рынке B2C, так и на рынке фудсервиса лидируют соусы на майонезной основе (сырный, сливочно-чесночный, сметанный с грибами) и кетчуп». Вместе с тем развитие ассортимента за счет новых продуктов и вкусов многие производители сегодня считают экономически оправданным, в том числе в силу активного развития сегмента фастфуда, поддерживающего ста - бильно высокий спрос на готовые соусы. «Вследствие падения рынка HoReCa и спада продаж производителям при - шлось идти на жесткие меры – многие компании были вынуждены сократить линейку продукции, оставив только базовые позиции. Подразделение KraftHeinz Foodservice, наоборот, в 2017 г. выпустило несколько новинок, в частности соус «Сладкий Чили», так как мы видим продолжающийся рост интереса к паназиатской кухне, и сливочный соус «Карбонара», кото - рый запустили в рамках поддержки комплексного предложения для пиц - церий», – рассказывает Наталья Пономарева. Особенно интересны новые продукты, по ее словам, демократичным концепциям, использующим соусы и приправы для расширения меню и формирования сезонных и тематических меню. «Люди при - выкли питаться вне дома и, даже если в силу экономических причин не могут позволить себе ходить в заведение пол - ного обслуживания, выбирают более демократичные форматы, фуд-корты или доставку еды на дом, – рассуждает Наталья Пономарева. – В результате происходит демократизация ресто - ранного рынка, но, если в меню одна пицца и один бургер, добиться демократизации невозможно – в любом случае потребителю нужен выбор». Особенно интересны гостям ресторанов, по ее мнению, неклассические реше - ния с оттенком гурме и соотносящиеся с этническими кухнями. «В этом смысле интересно наблюдать за тем, как разви - вается сегодня сегмент fast casual. Шефповара здесь готовы к экспериментам, смело смешивают ингредиенты, доби - ваясь новых и оригинальных сочетаний. И этот успешный опыт позволяет нам продвигать новые вкусы в различные сегменты рынка», – подводит итог Наталья Пономарева.

Рынок на скорости

Наибольший сбыт соусов и приправ в фудсервисе приходится на сегмент быстрого обслуживания, тяготеющий 2014 152,1 2015 151,7 Динамика российского рынка соусов для фудсервиса в 2014–2017 гг., тыс. т Источник: Euromonitor International, 2018 Общий объем 2017 152,5 2016 151,9 2014 47,1 2015 47,7Кетчуп 2017 48,1 2016 47,8 2014 98,2 2015 97,1 Майонез 2017 97,3 2016 97,2 2014 2,4 2015 2,5 Соевый соус 2017 2,6 2016 2,5 38 foodservice 5/2018 рынок рынок www.cafe-future.ru 39 к использованию продукции высокой степени готовности. Так, в «Компании Аллигатор» на заведения быстрого обслуживания сегодня приходится порядка 90% всех продаж соусов и приправ в HoReCa, при этом 90% сбыта соусов в фудсервисе составляет продук - ция российского производства. В развитии ассортиментной матрицы ставку здесь делают на продукцию в порционной упаковке и регулярно предлагают профессионалам фудсервиса новые продукты, в том числе с оригинальным составом, например, с добавлением сыра с голубой плесенью или виски. Фастфуды и стритфуды сегодня находятся в фокусе внимания многих производителей – как занимающих уверенные позиции в сегменте HoReCa, так и мало представленных в настоящий момент на ресторанном рынке. Так, например, одна из специализаций ГК «НМЖК» – выпуск кулинарных соусов для ритейла, причем, по данным аналитического агентства Nielsen на январь 2018 г., на рынке B2C компания имеет долю порядка 42,4%. Вместе с тем ГК «НМЖК» начала раз - вивать и канал фудсервиса, стартовав относительно недавно с линейкой соусов в порционной упаковке – дип-потах весом 25 г. «В плане продукции перспек - тивная ниша для нас – это разработка и выпуск персонализированных продуктовых решений под запросы клиентов, причем как транснациональных фастфудных операторов и розничных сетей, так и российсих компаний – участников рынка, – сообщает Ольга Коныгина. – В нашей компании рабо - тает Центр разработок и инноваций (R & D), который сотрудничает с ведущими европейскими и азиатскими научными институтами. На планомерной основе центр ведет разработку новых качественных масло-жировых продуктов под требования клиентов».

Планируют развивать ассортимент с прицелом на сегмент быстрого обслуживания и в компании «Печагин Продукт». «По нашим наблюдениям, на рынке фудсервиса востребованы соусы в пластиковых ведрах объемом 1, 3, 5 и 10 л, – комментирует маркето - лог компании Егор Печагин. – Ведра удобно хранить на складе и можно использовать повторно для различных целей. Пользуется спросом и наша новинка – соусы в семилитровых паке - тах как более экономичные по сравне - нию с ведром. Мы планируем развивать и нишу мелкой фасовки и выпускать порционную продукцию для стрит - фуд-концепций. Спрос на эту продукцию растет с каждым годом, и рынок нуждается в качественной и доступ - ной продукции». Высоко оценивают потенциал фастфудов и стритфудов, но уже с точки зрения сбыта азиатских соусов и в компании Virtex-Food. «Это те сегменты, где важны стандарти - зация и упрощение технологий при - готовления. Готовые соусы стабильных качества и вкуса отлично решают эту задачу», – комментирует брендменеджер компании Ольга Белкова. Что касается упаковки, в сегменте фастфуда одинаково востребованы тары больших объема и веса, эффектив - ные в данном случае за счет большого пролива соусов, и порционные соусы в дип-потах или саше, которые обычно предлагают в качестве добавки к блю - дам, а иногда вкладывают в коробку с готовой едой как комплемент. «На кухне лучше всего использовать соусы в упаковке балк (герметичный многослойный полимерный пакет объемом 1 или 2 кг), удобной в работе, транспортировке, хранении и утилизации, она обеспечивает максимальную гигиеническую защиту и использование продукта без потерь, – рассказывает Наталья Пономарева. – Для подачи порционных соусов KraftHeinz Foodservice предлагает упаковку диппот – это быстрое обслуживание и стабильное качество продукта. Данный формат популярен как в концепциях фастфуда и стритфуда, так и в пиццериях и кейтеринге». Релевантной упаковкой для операторов фастфуда поставщики называют и пластиковые бутылки с дозаторами. «На данный момент наращивают закупку соусов рестораны быстрого питания и стритфуды, и в основном в данном сегменте используется пластиковая упаковка соусов: во-первых, упаковка в пластик удешевляет продукт, а во-вторых, не всем ресторанам по соображениям безопасности на кухне можно использовать стекло», – рассказывает Сергей Некипелов.

Новинки

Компания «Роспродукт» вывела на рынок несколько новых соусов собственной торговой марки RusSam – это, в том числе, соусы для приготовления блюд паназиатской кухни (тонкацу, чили сладкий, кимчи), а также блюд на воке (два соуса – для блюд из рыбы и мяса курицы). В сегмент HoReCa соусы поставляют в пластиковых бутылках объемом 1,5 л. Кроме того, компания выпустила медовый соус в порционной упаковке – дип-поте весом 20 г. Компания KraftHeinz расширила линейку соусов в балках за счет двух позиций – это соусы «Карбонара» и «Сладкий Чили». Новые соусы Heinz – «Карбонара» и «Сладкий чили» запустила в ассортимент и компания «Ароса». «Компания Аллигатор» начала продажи трех новых соусов торговой марки Kolin & Rus (Россия) в порционной упаковке дип-пот весом 90 г – это в том числе соусы «Блю чиз» с сыром grand blue, «Начос» с добавлением трех видов сыра и перцем халапеньо и «Барбекю» с добавлением виски. Линейку майонезных соусов Astoria в порционной упаковке дип-пот весом 25 г. выпустила на рынок ГК «НМЖК». В ассортименте представлено шесть позиций – соусы сырный, сливочно-чесночный, сметанный с грибами, кислосладкий, барбекю, кетчуп томатный. Новинками в компании «Печагин Продукт» стали соевый соус Koumori, а также готовые соусы Pechagin Professional: сырный, барбекю, кислосладкий, по-грузински и пицца-соусы.

FoodService май 2018

Народный рейтинг торговых марок соусов

Самым популярным соусом в России остается майонез — 93% наших соотечественников покупали его в последние полгода, а 21% ставят на стол каждый день. Как часто и с чем жители российских городов едят соусы, какие торговые марки знают и любят? Предлагаем фрагмент нового исследования потребительских предпочтений.

Результаты исследования

Какие соусы вы покупали за последние полгода?

Какие из представленных торговых марок майонеза вы знаете?

Какие из торговых марок майонеза вы приобретали за последние полгода?

Какие из представленных торговых марок кетчупа/томатной пасты и томатных соусов вы знаете?

Какие из торговых марок кетчупа/томатной пасты и томатных соусов Вы приобретали за последние полгода?

Какие готовые соусы и заправки для салатов Вы приобретали за последние полгода?

Какие из азиатских соусов вы приобретали за последние полгода?

При употреблении каких блюд вы чаще всего добавляете готовые соусы?

Как часто вы употребляете следующие категории соусов?

Выборка исследования

С 10 по 13 декабря с помощью онлайн-панели «Анкетолог» было опрошено 2300 человек. Выборочная совокупность строилась согласно квотам по полу, возрасту и месту жительства респондентов в соответствии с социально-демографическими характеристиками населения России. В исследовании принимали участие жители городов РФ с населением от 100 тыс. чел.

Купить полные результаты исследования потребительских предпочтений на рынке соусов в России

Обзор Российского рынка соусов на майонезной основе. - OilWorld.ru

Рынок соусов на майонезной основе в России пока находится в “младенческом возрасте”. Года три назад западные и отечественные компании начали очень активное продвижение этих сложных приправ, но уже к 2007 году процесс стал пробуксовывать. В чем же причина — подобная продукция в принципе малоперспективна или же отечественный потребитель пока просто не готов к гастрономическим экспериментам с соусами?

Для сравнения: за последние несколько столетий французы изобрели более трех тысяч видов соусов. Россияне же испокон веков в своем рационе использовали самые простые заправки: сметану, горчицу, хрен, растительное масло, майонез, кетчуп и т.д. В итоге к третьему тысячелетию рынок соусов в нашей стране оказался “пустым”: традиции потребления не сформированы, ассортимент скуден, сегментация, соответственно, весьма условна либо вообще отсутствует.

Невероятно, но факт: первые упоминания о соусах на майонезной основе (СНМО) как о самостоятельном сегменте появились в материалах российских исследовательских компаний всего пару лет назад.

ПЕРВЫЕ “НАПАДАЮЩИЕ”

	Доля рынка в стоимостном выражении, 2006 г., %	Динамика, п.п.	Доля рынка в физическом выражении, 2006 г., %	Динамика, п.п.
Упаковка Doy-Pack с крышкой (DS)	18,3	8,9	15,1	7,8

Таблица 1. Рост доли соуса на майонезной основе в упаковке
дой-пак с крышкой

Источник: «ACNilsen Россия»

Что сегодня представляет собой отечественный рынок соусов на майонезной основе? В первую очередь — это своеобразная экспериментальная площадка, на которой крупные и мелкие игроки майонезной отрасли пробуют свои силы в относительно новом и для них, и для основной категории потребителей сегменте, создавая и продвигая инновационные продукты. На то, что сегмент СНМО в России начал развиваться, в большей степени повлияло следующее обстоятельство: рынок майонеза достиг порога своего насыщения, при котором рост физического объема продаж данной категории практически остановился.

Схемы работы на рынке СНМО, по которой действуют основные игроки (виды выпускаемой продукции, основы позиционирования и пр.), примерно одинаковы. Татьяна Чепель, директор по маркетингу холдинга “Солнечные продукты”: “активное развитие всей категории на нашем рынке было начато с марки соусов Calve (Unilever). Сначала компания представила линейку из пяти соусов для мяса и рыбы (отличаются по составу ингредиентов и количеству острых приправ — СН), затем появилась серия из четырех соусов для заправки салатов. Фактически Unilever взяла на себя функцию просвещения потребителя, что дало необходимый толчок развития всего сегмента в целом”.

Несмотря на отсутствие информации о ситуации на этом рынке и каких-то значительных отраслевых маркетинговых исследований, сегмент соусов на майонезной основе представляется игрокам емким и перспективным, поэтому многие компании подхватили эстафету и начали расширять свои линейки, добавляя в них СНМО. Стартовали все примерно в одно и то же время — в период с 2004 по 2006 гг. Так, ГК “Эфко” увеличила за счет майонезных соусов ассортиментный предложение торговой марки “Альтеро”, которая до этого включала в себя только растительное масло и майонез. Теперь в ассортимент соусов “Альтеро” входят “Альтеро Арома” (предназначен для блюд из мяса и птицы), “Альтеро Йогурт” (для заправки салатов), “Альтеро Коктейль” (для морепродуктов), “Альтеро Тартар” (для рыбы) и “Альтеро Афродизиак” (деликатно острый соус) — классическая “пятерка” СНМО.

Другой отраслевой гигант — компания “Балтимор” — в марте 2005 года вышла на рынок майонезных соусов с новой линейкой, также состоящей из пяти

наименований (“Тар-тар”, “Карри”, “Грибной”, “Чесночный”, “Тысяча островов”). Тогда же компания заявила о своем намерении стать лидером сегмента, потеснив всех основных конкурентов.

Анализ рынков соусов и приправ | Исследование | в России | в РФ | Отчеты

Исследование рынков соусов и приправ

Tebiz Group - исследовательская группа, специализирующаяся на анализе и обзоре соусных рынков, рынков приправ, рынков специй.

Среди анализируемых рынков можно выделить такие товары как сахарная пудра, хрен, уксус, поваренная соль, горчица, соевый соус, кетчуп и томатный соус, сахар и прочие.

Эксклюзивными особенностями аналитических отчетов TEBIZ GROUP является разделение рынков, структурированность и глубина данных, постоянное обновление данных, непрерывная актуализация, формат, подходящий для презентаций, возможность экспортировать информацию и так далее.

В анализах рынков представлены расчеты и полные данные по таким параметрам как объемы продаж, импортные поставки, экспортные поставки, внутреннее производство, рейтинг производителей, финансовые показатели, прогнозы рынков от экспертов, объемы розничных и оптовые продаж, мониторинг розничных цен и оптовых цен, цены выпуска продукции, закупочные цены, реализация по каналам. Статистические данные и расчеты представлены с сегментацией по регионам и странам мира.

Аналитические обзоры и анализы рынков пригодяться компаниям:

Соусной промышленности

Импортозамещение в действии, или как изменилась структура российского рынка соусов

Согласно данным отчета «Российский рынок соусов. Маркетинговое исследование и анализ рынка (обновление 2017)», подготовленного маркетинговым агентством «Маркет Аналитика», в период с 2014 г. по 2016 г. объемы импорта соусов в Россию снизились на 32%. Снижение объемов импортной продукции на российском рынке происходит по всем рассмотренным в отчете видам соусов: кетчупа - на 41%, горчицы - на 18%, соевого соуса - на 23%, майонеза - на 35%.

При этом доля импорта в структуре российского рынка соусов в целом сократилась лишь на 2%. Такая большая разница с показателем импорта в натуральном выражении объясняется колебаниями экспорта и производства. Так, за последние 2 года увеличились объемы производства кетчупа и соевого соуса на 16% и 89% соответственно, но снизились в сегментах горчицы и майонеза.

Самая показательная ситуация в контексте импортозамещения наблюдается на рынке соевого соуса. Экспорт соевого соуса показал отрицательную динамику: произошло сокращение почти в 4 раза, а объем производства при этом вырос почти на 90%, доля импорта на рынке также снизилась с 80% до 58%.

Смена ориентиров на российском рынке соусов, о которой свидетельствуют приведенные данные, может оказать на его игроков как положительное, так и отрицательное влияние.

24.05.2017 • http://marketing.rbc.ru

Данные по экспорту соусов из России

Наши данные об экспорте соусов в Россию и отчет о маркетинговых исследованиях включают рыночные цены на соусы и долю рынка российских компаний. Это поможет вам эффективно провести анализ рынка на основе цены, компании и т. Д. И узнать размер рынка соусов для приготовления пищи в России. Выше приведены некоторые записи об отгрузке с небольшим количеством важных столбцов из России с данными об экспорте соусов. Другие скрытые поля, такие как имя российского экспортера с адресом, имя иностранного экспортера с адресом, стоимость, количество, страна происхождения и назначения и другие, также включены в таможенные данные России для приготовления соусов.Чтобы просмотреть больше отчетов об отгрузке данных об экспорте соусов из России, вы можете установить фильтр по названию страны, коду ТН ВЭД и месту.

Для получения полной отгрузочной документации со статистикой экспорта варочных соусов из России достаточно заполнить Демо-форму запроса. Вы также можете отказаться от своих требований к данным через [email protected] или + 91-11-47048012 .

Торговые данные об экспорте соуса в Россию из России

ee 2017-09-06 00 00

ДАТА

HS_CODE

Описание продукта

Торговая марка

Страна

Вес нетто

Статистическая стоимость

Место

Имя грузоотправителя

0401503100

Сливки взбитые UHT НЕСГУЩОННЫЕ, без добавления сахара "Пармалат" ЖИР 35МАС% ТУ 9222-042-00425662-2004, МАССА 0.5 кг -. 864 шт. СОУС СЛИВОЧНЫЙ ДЛЯ УВТ, НЕСГУЩОННЫЕ: без добавления сахара «Пармалат»

***

РОССИЯ

2194,56

5678,03

***

*****

2017-09-12

3926909709

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ КОРПУСНЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ "Felicia" ЦВЕТ 1,8л D180 S103K с блюдцем Горшок ОРХИДЕИ "ЭДЕЛЬВЕЙС" 1,5 л D160 с блюдцем S191P ООО "Мартика" "МАРТИКА ИСКУССТВО ФОРМЫ «100 ООО« Мартика »« МАРТИКА ИСКУССТВО ФОРМЫ »40

***

РОССИЯ

13.75

56,76

***

*****

2017-09-12

3926909709

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ КОРПУСНЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ «ФЕЛИСИЯ» ЦВЕТ 1 , 8л D180 S103K с блюдцем Вазон ОРХИДЕИ "ЭДЕЛЬВЕЙС" 1,5 л D160 с блюдцем S191P ООО "Мартика" "МАРТИКА ИСКУССТВО ФОРМЫ" 100 ООО "Мартика" "МАРТИКА ИСКУССТВО ФОРМЫ" 40

***

РОССИЯ

13,75

56,76

***

*****

2017-09-14

220

Рисовый уксус, произведенный на основе соевого соуса, мирин, сахар, молотый имбирь, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ японских блюд, в контейнерах вместимостью более 2 А: Уксус рисовый HANASYO, 1 шт. / CDF 20 л HANASYA EURASIA CROUP CO, LTD NO 10

***

РОССИЯ

200

220,54

***

*****

2017-09-14

220

Рисовый уксус, изготовленный на основе соевого соуса, мирина, сахара и молотого имбиря, используется для приготовления блюд японской кухни в емкостях объемом более 2 литров: Рисовый уксус AKITA 20L Ltd.АКИТА 15

***

РОССИЯ

300

273,78

***

*****

2017-09-14

39230

УПАКОВКА (тара) для перевозки холодных и горячих пищевых продуктов из цветного и белого полистирола, ГОСТ Р 51760-2001, ТУ-2297-002-89521878-2009, в ассортименте :: блюдца 50 МЛ (900 шт / CDF) КОНТЕЙНЕР - 30 нс. СП "ЮНИПАК" ОТСУТСТВУЕТ 0

***

РОССИЯ

150

510,85

***

*****

14.09.2017

39230

УПАКОВКА (тара) для перевозки холодных и горячих пищевых продуктов из цветного и белого полистирола, ГОСТ Р 51760-2001, ТУ-2297-002-89521878-2009, в ассортименте :: блюдца 50 МЛ (900 шт. / CDF) КОНТЕЙНЕР - 30 NC.СП "ЮНИПАК" ОТСУТСТВУЕТ 0

***

РОССИЯ

150

510,85

***

*****

20.09.2017

3924100000

Столовая и кухонная посуда из пластика для использования в общепите Дозатор КРАСНЫЙ СОУС 700 МЛ. Диспенсер MVQ КРАСНЫЙ СОУС 700 МЛ. Диспенсер MVQ КРАСНЫЙ СОУС 350 МЛ. MVQ «MVQ» «MVQ» 065 721 5 «MVQ» «MVQ» 0

***

РОССИЯ

3,25

17,99

***

*****

*** **

2017-09-20

3924100000

Столовая и кухонная посуда из пластика для использования в общепите Диспенсер КРАСНЫЙ СОУС 700 МЛ.Диспенсер MVQ КРАСНЫЙ СОУС 700 МЛ. Диспенсер MVQ КРАСНЫЙ СОУС 350 МЛ. MVQ «MVQ» «MVQ» 065 721 5 «MVQ» «MVQ» 0

***

РОССИЯ

3,25

17,99

***

*****

*** **

2017-09-21

39230

УПАКОВКА (тара) для перевозки холодных и горячих пищевых продуктов из цветного и белого полистирола, ГОСТ Р 51760-2001, ТУ-2297-002-89521878-2009, в ассортименте: блюдца 30 ML (1275 шт / CDF) КОНТЕЙНЕР - 30 NC; Блюдце 50 мл (900 шт / CDF) K

***

РОССИЯ

912

3125,6

***

*****

Рынок соусов и соусов

Список графиков

1. Динамика численности постоянного населения России в 2000, 2005, 2010 годах и прогноз на 2015 и 2020 годы, тыс. Человек

2. Динамика реальных располагаемых доходов населения в России в 2000-2010 годах,%

3. Прогноз соотношения динамики демографической нагрузки в 2011-2033 гг.

4. Динамика численности занятых и безработных в РФ в 2006-2010 гг., Тыс. Человек

5.Динамика доли безработных в экономически активном населении по ФО РФ в 2006-2010 гг.,%

6. Динамика ВВП РФ в ценах 2008 г. в 2001-2011 гг., Млрд руб.

7. Инвестиции в основной капитал РФ в 2001-2010 гг.

8. Профицит / дефицит консолидированного бюджета РФ в 2006-2010 гг.,%

9. Динамика совокупного внешнего долга РФ в 2001-2010 гг.

10. Динамика структуры внешнего долга России по основные отрасли в 2001-2010 гг.,%

11.Индекс потребительских цен в РФ в 2001-2010 гг.,%

12. Доля РФ в населении мира в 2000-2010 гг. И прогноз до 2100 г.

13. Динамика российского рынка майонеза в натуральном выражении в 2009-2012 гг. тыс. тонн

14. Динамика российского рынка майонеза в стоимостном выражении в 2009-2012 гг., млрд руб.

15. Потребление майонеза в России в 2007-2010 гг. на душу населения, кг / чел.

16. Динамика российского кетчупа и томатных соусов в 2009-2012 гг., тыс. т

17.Динамика российского рынка кетчупа и томатных соусов в стоимостном выражении в 2009-2012 гг., Млрд руб.

18. Потребление кетчупа и томатных соусов на душу населения в России в 2009-2012 гг., Кг / чел.

19. Динамика российской сои рынок соусов в натуральном выражении в 2009-2012 гг., т

20. Динамика российского рынка соевого соуса в стоимостном выражении в 2009-2012 гг., млрд руб.

21. Динамика российского рынка горчицы в натуральном выражении в 2009-2012 гг. тонн

22.Динамика российского рынка горчицы в стоимостном выражении в 2009-2012 гг., Млрд руб.

23. Динамика объема производства майонеза в России в 2009-2012 гг., Т

24. Динамика производства майонеза в России по месяцам в 2009- марте 2013 гг. тонн

25. Динамика российского производства сметаны в 2009-2012 годах, тонн

26. Динамика российского производства сметаны по месяцам в 2009-марте 2013 года, тонн

27. Динамика российского объема кетчупа и др. Производство томатных соусов в 2009-2012 гг., тыс. усл. банок

28.Динамика российского производства кетчупа и других томатных соусов по месяцам в 2009-марте 2013 гг., Тыс. Усл. Банок

29. Динамика объема российского производства готовых к употреблению продуктов в 2009-2012 гг., Т

30. Динамика российского Объем производства готовой горчицы по месяцам в 2009 г.-марте 2013 г., т

31. Динамика объема производства соевого соуса в России в 2009-2012 гг., тыс. усл. банок

32. Динамика производства соевого соуса в России по месяцам в 2009-март 2013, тыс. Усл. Банок

33.Динамика объема производства майонеза крупнейшими предприятиями РФ в 2006-2009 гг., Т

34. Динамика объемов производства сметаны на крупнейших предприятиях РФ в 2006-2009 гг., Т

35. Динамика объема производства кетчупа и томатных соусов на крупнейших предприятиях РФ в 2007-2009 гг., тыс. конд.

36. Динамика объемов производства готовой горчицы на крупнейших предприятиях РФ в 2006-2009 гг., т

37. Динамика объемов производства объем российского импорта готовых соусов и ингредиентов для их производства в натуральном выражении в 2009-2012 гг., т

38.Динамика объема российского импорта готовых соусов и ингредиентов для их производства в стоимостном выражении в 2009-2012 гг., Тыс. Долл.

39. Динамика российского импорта кетчупа и других томатных соусов в 2009-2012 гг., Тонн

40. Динамика российского импорта кетчупа и других томатных соусов в стоимостном выражении в 2009-2012 гг., Тыс. Долл.

41. Динамика российского импорта кетчупа и других томатных соусов по месяцам в натуральном выражении в 2009-2012 гг. тонн

42.Динамика российского импорта кетчупа и других томатных соусов по месяцам в стоимостном выражении в 2009-2012 гг., Тыс. Долл.

43. Динамика российского импорта соевого соуса в натуральном выражении в 2009-2012 гг., Т

44. Динамика импорта соевого соуса Российский импорт соевого соуса в стоимостном выражении в 2009-2012 гг., тыс. долл.

45. Динамика российского импорта соевого соуса по месяцам в натуральном выражении в 2009-2012 гг., т

46. Динамика российского импорта сои соус по месяцам в стоимостном выражении в 2009-2012 гг., тыс. долл.

47.Динамика российского импорта горчицы в натуральном выражении в 2009-2012 гг., Т

48. Динамика российского импорта горчицы в стоимостном выражении в 2009-2012 гг., Тыс. Долл.

49. Динамика российского импорта горчицы по месяцам в натуральном выражении в 2009-2012 гг., т

50. Динамика российского импорта горчицы по месяцам в стоимостном выражении в 2009-2012 гг., тыс. долл.

51. Динамика российского экспорта готовых соусов и ингредиентов на их производство в 2009-2012 гг., т

52.Динамика российского экспорта готовых соусов и ингредиентов для их производства в 2009-2012 гг., Тыс. Долл.

53. Динамика российского экспорта кетчупа томатного в 2009-2012 гг., Т

54. Динамика российского экспорт томатного кетчупа в 2009-2012 гг., тыс. долл.

55. Динамика российского экспорта томатного кетчупа по месяцам в 2009-2012 гг., т

56. Динамика российского экспорта томатного кетчупа по месяцам в 2009-2012 гг. тыс. долларов

57.Динамика российского экспорта соевого соуса в 2009-2012 гг., Т

58. Динамика российского экспорта соевого соуса в 2009-2012 гг., Тыс. Долл.

59. Динамика российского экспорта соевого соуса по месяцам в 2009- 2012 г., т

60. Динамика российского экспорта соевого соуса по месяцам в 2009-2012 гг., Тыс. Долл.

61. Динамика российского экспорта горчицы в 2009-2012 гг., Т

62. Динамика российского экспорта горчицы в 2009-2012 гг., тыс. долл.

63.Динамика российского экспорта горчицы по месяцам в 2009-2012 гг., Т

64. Динамика российского экспорта горчицы по месяцам в 2009-2012 гг., Тыс. Долл.

65. Динамика средних цен производителей на майонез в РФ в 2007 г. -2012, руб / т

66. Динамика средних цен производителей на майонез в РФ по месяцам в 2010- январе 2013 г., руб / т

67. Динамика средних цен производителей на сметану в РФ в 2007-2012 гг., Руб. / т

68. Динамика средних цен производителей на сметану в РФ по месяцам в 2010-2012 гг., руб / т

69.Динамика средних цен производителей на кетчуп в РФ в 2010-2012 гг., Руб. / Т.

70. Динамика средних цен производителей на кетчуп в РФ по месяцам в 2010-2012 гг., Руб. / Т.

71. Динамика средних розничных цен на кетчуп. майонез в РФ в 2007-2012 гг., руб / кг

72. Динамика средних розничных цен на майонез в РФ по месяцам в 2009-апреле 2013 г., руб / кг

73. Динамика средних розничных цен на сметану в РФ в 2007-2012 гг., Руб / кг

74. Динамика средних розничных цен на сметану в РФ по месяцам в 2009-апреле 2013 г., руб / кг

75.Динамика средних розничных цен на кетчуп в РФ в 2007-2012 гг., Руб / кг

76. Динамика средних розничных цен на кетчуп в РФ по месяцам в 2009-апреле 2013 г., руб / кг

77. Доля потребителей майонеза , кетчуп и готовые соусы в РФ в 2000 и 2012 гг.,%

78. Потребительские предпочтения на рынке соусов в 2010 и 2012 гг.,%

79. Блюда, при приготовлении которых используются кетчуп и томатный соус ,%

80. Блюда, в которые респонденты добавляют кетчуп и томатный соус после приготовления,%

Список диаграмм

1.Структура численности населения России по отношению к трудоспособному возрасту в 2011-2031 гг.,% (Средний вариант прогноза)

2. Динамика численности занятых на дюнах в России в 2000-2012 гг. И прогноз на 2013-2015 гг., Млн. Чел.

3. Изменение структуры внешнего долга РФ в 2009-2013 гг. (на 1 января),%

4. Структура российского рынка соусов по видам в 2011-2012 гг. *,%

5. Динамика Доля импорта на российский рынок майонеза в натуральном выражении в 2009-2012 гг.,%

6.Динамика содержания импорта на российском рынке кетчупа и томатных соусов в натуральном выражении в 2009-2012 гг.,%

7. Динамика содержания импорта на российском рынке соевого соуса в натуральном выражении в 2009-2012 гг.,%

8. Структура доли российского рынка соевого соуса крупнейшими компаниями в 2011-2012 гг.,%

9. Динамика доли импорта на российском рынке горчицы в натуральном выражении в 2009-2012 гг.,%

10. Структура российского рынка соусов и приправы крупнейших игроков в 2012 г.,%

11.Структура российского производства сметаны по жирности в натуральном выражении в 2009-2012 гг.,%

12. Структура российского производства соевого соуса по федеральным округам и регионам в 2012 г.,%

13. Доли крупнейших предприятий в России. Структура общероссийского производства майонеза в 2009 г.,%

14. Структура производства майонеза по крупнейшим производителям в 2011 г.,%

15. Доли крупнейших предприятий в общероссийской структуре производства сметаны в 2009 г.,%

16.Доли крупнейших предприятий в общероссийской структуре производства кетчупа и томатных соусов в 2009 г.,%

17. Доли крупнейших предприятий в общероссийской структуре производства готовой горчицы в 2009 г.,%

18. Структура импорта готовых соусов и ингредиентов для их производства по видам в натуральном выражении в 2012 г.,%

19. Структура импорта готовых соусов и ингредиентов для их производства по видам в стоимостном выражении в 2012 г.,%

20.Структура российского импорта кетчупа и других томатных соусов по странам происхождения в натуральном выражении в 2012 г.,%

21. Изменение структуры российского импорта кетчупа и других томатных соусов в натуральном выражении в 2009-2012 гг.,%

22. Структура российского импорта кетчупа и других томатных соусов по странам происхождения в стоимостном выражении в 2012 г.,%

23. Изменение структуры российского импорта кетчупа и других томатных соусов в стоимостном выражении в 2009-2012 гг.,%

24.Структура российского импорта соевого соуса по странам происхождения в натуральном выражении в 2012 г.,%

25. Изменение структуры российского импорта соевого соуса в натуральном выражении в 2009-2012 гг.,%

26. Структура российского импорта Импорт соевого соуса по странам происхождения в стоимостном выражении в 2012 г.,%

27. Изменение структуры российского импорта соевого соуса в стоимостном выражении в 2009-2012 гг.,%

28. Структура российского импорта горчицы по страны происхождения в натуральном выражении в 2012 г.,%

29.Изменение структуры российского импорта горчицы в натуральном выражении в 2009-2012 гг.,%

30. Структура российского импорта горчицы по странам происхождения в стоимостном выражении в 2012 г.,%

31. Изменение структуры российского импорта. импорт горчицы в стоимостном выражении в 2009-2012 гг.,%

32. Структура экспорта готовых соусов и ингредиентов для их производства по видам в натуральном выражении в 2012 г.,%

33. Структура экспорта готовых соусов. употреблять соусы и ингредиенты для их производства по видам в стоимостном выражении в 2012 г.,%

34.Структура российского экспорта готовых соусов и ингредиентов для их производства по странам назначения в натуральном выражении в 2012 г.,%

35. Структура российского экспорта готовых соусов и ингредиентов для их производства по страны назначения в стоимостном выражении в 2012 г.,%

36. Структура российского экспорта томатного кетчупа по странам назначения в натуральном выражении в 2012 г.,%

37. Структура российского экспорта томатного кетчупа по странам назначения в стоимостные показатели в 2012 г.,%

38.Структура российского экспорта соевого соуса по странам назначения в натуральном выражении в 2012 г.,%

39. Структура российского экспорта соевого соуса по странам назначения в стоимостном выражении в 2012 г.,%

40. Структура потребления майонеза по степени упитанности в 2004-2010 гг.,%

Список таблиц

1. Численность населения крупнейших городов России по данным Всероссийской переписи населения 2010 г., тыс. чел. peop le

2. Крупнейшие компании на рынке соевого соуса в РФ в натуральном выражении в 2011 году

3.Крупнейшие компании на рынке соевого соуса в РФ в натуральном выражении в 2012 г., т

4. Объем производства майонеза в России в 2009 - марте 2013 г., т

5. Объем производства майонеза в России по федеральным округам в 2009 г. - Март 2013 г., т

6. Объем российского производства майонеза в регионах РФ в 2009-марте 2013 г., т

7. Объем российского производства сметаны по месяцам в 2009-марте 2013 г., т

8. Объем производства сметаны в России по месяцам в 2009-марте 2013 г., т

9.Объем производства российской сметаны по регионам в 2009-марте 2013 г., т

10. Объемы производства российского кетчупа и других томатных соусов по месяцам в 2009-марте 2013 г., тыс. Усл. Банок

11. Динамика российского производства кетчупа и прочих томатных соусов в 2009-марте 2013 г., тыс. усл. банок

12. Объемы производства российского кетчупа и прочих томатных соусов в 2009-марте 2013 г., тыс. усл. банок

13. Динамика производства горчичного порошка в РФ в 2009 г. -2012, т

14.Объем российского производства готовой горчицы по месяцам в 2009-марте 2013 г., т

15. Объем российского производства готовой горчицы по федеральным округам в 2009-марте 2013 г., т

16. Производство объемы готовой горчицы по регионам в 2009-марте 2013 г., т

17. Объемы производства российского соевого соуса по месяцам в 2009-марте 2013 г., тыс. усл. банок

18. Объемы производства российского соевого соуса по субъектам РФ в 2009-марте 2013 гг., тыс. конд.

19.Объем производства майонеза крупнейшими российскими производителями в 2006-2009 гг., Т

20. Объем производства сметаны на крупнейших российских предприятиях в 2006-2009 гг., Т

21. Крупнейшие производители и объемы производства кетчупа и томатных соусов в России , тыс усл. банок

22. Объем производства готовой горчицы крупнейшими российскими производителями в 2006-2009 гг., т

23. Крупнейшие российские производители специй и приправ по объему выручки в 2008-2011 гг., тыс. руб.

24.Объемы российского импорта соусов по видам в 2009-2012 гг., Т

25. Стоимость импорта российских соусов по видам в 2009-2012 гг., Тыс. Долл.

26. Объем российского импорта готовых соусов и ингредиенты для их производства по странам-поставщикам в натуральном выражении в 2009-январе 2013 г., т

27. Объем российского импорта готовых соусов и ингредиентов для их производства по странам-поставщикам в стоимостном выражении в 2009-январе 2013 г. , тыс. долларов

28.Объемы российского импорта кетчупа и других томатных соусов по месяцам в натуральном выражении в 2009-январе 2013 г., т

29. Объемы российского импорта кетчупа и других томатных соусов по месяцам в стоимостном выражении в 2009-январе 2013 г., тыс. Усл. долл.

30. Объемы российского импорта кетчупа и других томатных соусов по странам происхождения в натуральном выражении в 2009-январе 2013 г., т

31. Объемы российского импорта кетчупа и других томатных соусов по странам происхождения в в стоимостном выражении в 2009-январе 2013 гг., тыс. долл.

32.Объемы российского импорта соевого соуса по месяцам в натуральном выражении в 2009-январе 2013 г., т

33. Объемы российского импорта соевого соуса по месяцам в стоимостном выражении в 2009-январе 2013 г., тыс. Долл.

34. Объемы импорта соевого соуса из России по странам-поставщикам в натуральном выражении в 2009-2012 гг., т

35. Объемы российского импорта соевого соуса по странам-поставщикам в стоимостном выражении в 2009-январе. 2013 г., тыс. Т

36. Страны-поставщики соевого соуса на российском рынке в 2009 г.

37.Крупнейшие страны-поставщики соевого соуса на российском рынке в 2010 году

38. Крупнейшие страны-поставщики соевого соуса на российском рынке в 2011 году

39. Крупнейшие страны-поставщики соевого соуса на российском рынке в 2012 году

40. Объемы Российский импорт горчицы в натуральном выражении по месяцам в 2009-январе 2013 г., т

41. Объемы российского импорта горчицы в стоимостном выражении по месяцам в 2009-январе 2013 г., тыс. долл.

42. Объемы российского импорта горчицы по странам-поставщикам в натуральном выражении в 2009-январе 2013 г., т

43.Объемы российского импорта горчицы по странам-поставщикам в стоимостном выражении в 2009-январе 2013 г., тыс. Долл.

44. Объемы экспорта соусов и ингредиентов для их производства по видам в натуральном выражении в 2007-январе 2013 г., т

45. Структура экспорта соусов и ингредиентов для их производства по видам в стоимостном выражении в 2007-январе 2013 г., т

46. Объемы российского экспорта готовых соусов и ингредиентов для их производства по странам назначения в 2009-январе 2013 г., тонн

47.Объемы российского экспорта готовых соусов и ингредиентов для их производства по странам назначения в 2009-январе 2013 г., тыс. Долл.

48. Динамика российского экспорта томатного кетчупа по месяцам в 2009-январе 2013 г., т

49. Динамика российского экспорта томатного кетчупа по месяцам в 2009-январе 2013 г., тыс. Долл.

50. Объем российского экспорта томатного кетчупа по странам назначения в 2009-январе 2013 г., т

51.Объем российского экспорта томатного кетчупа по странам назначения в 2009-январе 2013 г., тыс. Долл.

52. Динамика российского экспорта соевого соуса по месяцам в 2009-январе 2013 г., т

53. Динамика российского экспорта соевого соуса по месяцам в 2009-январе 2013 г., тыс. долл.

54. Объемы российского экспорта соевого соуса по странам назначения в 2009-январе 2013 г., т

55. Объемы российского экспорта соевого соуса по странам назначения в 2009-январе 2013 г., тыс. долл.

56.Динамика российского экспорта горчицы по месяцам в 2009-январе 2013 г., т

57. Динамика российского экспорта горчицы по месяцам в 2009-январе 2013 г., тыс. Долл.

58. Объемы российского экспорта горчицы по странам конечного назначения в 2007-январе 2013 г., т

59. Объемы российского экспорта горчицы по странам назначения в 2009-январе 2013 г., тыс. долл.

60. Средние цены производителей на майонез в РФ в 2010-январе 2013 г., руб. / т

61.Средние цены производителей на сметану в РФ в 2010-январе 2013 г., руб. / Т

62. Средние цены производителей на сметану в РФ в 2010-январе 2013 г., руб. / Т.

63. Средние цены производителей на готовую продукцию. едят горчицу в РФ в 2012-январе 2013 г., руб / т

64. Средние потребительские цены на майонез в РФ в 2007-апреле 2013 г., руб / кг

65. Средние потребительские цены на сметану в РФ по месяцам в 2007- Апрель 2013 г., руб / кг

66. Средние потребительские цены на кетчуп в РФ по месяцам в 2007 г. - апрель 2013 г., руб / кг

67.Наиболее популярные марки готовых соусов среди российских потребителей в 2005 и 2012 гг.,%

68. Наиболее популярные марки майонеза и соусов для майонеза среди российских потребителей в 2005 и 2012 гг.,%

69. Самые популярные марок кетчупа и томатных соусов среди российских потребителей в 2005 и 2012 гг.,%

70. Численность персонала ОАО «Essen production AG», человек

71. Акционеры ОАО «Essen production AG»

72. Объемы производства АО «Эссен продакшн АГ»

73.Бухгалтерский баланс ОАО «Эссен продакшн АГ», тыс. Руб.

74. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Эссен продакшн АГ», тыс. Руб.

75. Отчет о движении денежных средств ОАО «Эссен продакшн АГ», тыс. Руб.

76 Финансовые показатели деятельности АО «Эссен продакшн АГ»

77. Дочерние общества АО «ЭФКО»

78. Акционеры АО «ЭФКО»

79. Объемы производства АО «ЭФКО»

80. Бухгалтерский баланс « ОАО «ЭФКО», тыс. Руб.

81. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЭФКО», тыс. Руб.

82.Отчет о движении денежных средств ОАО «ЭФКО», тыс. Руб.

83. Финансовые показатели деятельности ОАО «ЭФКО»

84. Численность персонала ОАО «НМЖК», чел.

85. Дочерние общества ОАО «НМЖК»

86 Акционеры / учредители ОАО «НМЖК»

87. Объемы производства ОАО «НМЖК»

88. Бухгалтерский баланс ОАО «НМЖК», тыс. Руб.

89. Отчет о прибылях и убытках ОАО «НМЖК», тыс. Руб.

90. Отчет о движении денежных средств ОАО «НМЖК», тыс. Руб.

91.Финансовые показатели деятельности ОАО «НМЖК»

92. Дочерние общества ООО «ЮНИЛЕВЕР РУС»

93. Акционеры / учредители ООО «ЮНИЛВЕР РУС»

94. Объемы производства ООО «ЮНИЛВЕР РУС»

95. Бухгалтерский баланс ООО «ЮНИЛВЕР РУС», тыс. руб.

96. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЮНИЛВЕР РУС», тыс. руб.

97. Отчет о движении денежных средств ООО «ЮНИЛВЕР РУС», тыс. руб.

98. Финансовые показатели деятельности ООО «ЮНИЛВЕР РУС»

99.Численность персонала АО «Казанский Жировой Комбинат», чел.

100. Дочерние предприятия АО «Казанский Жировой Комбинат»

101. Акционеры / учредители АО «Казанский Жировой Комбинат»

102. Объемы производства «Казанского Жирового Комбината» АО

103. Бухгалтерский баланс АО «Казанский Жировой Комбинат», тыс. Руб.

104. Отчет о прибылях и убытках АО «Казанский Жировой Комбинат», тыс. Руб.

105. Отчет о движении денежных средств АО «Казанский Жировой Комбинат», тыс. руб.

106.Финансовые показатели деятельности ОАО «Казанский Жировой Комбинат»

Перечень схем:

1. Классификация майонеза по массовой доле жира

Рынок соусов и соусов

Список графиков

1. Динамика численности постоянного населения России в 2000, 2005, 2010 годах и прогноз на 2015 и 2020 годы, тыс. Человек

2. Динамика реальных располагаемых доходов населения в России в 2000-2010 годах,%

3. Прогноз соотношения динамики демографической нагрузки в 2011-2033 гг.

4. Динамика численности занятых и безработных в РФ в 2006-2010 гг., Тыс. Человек

5. Динамика доли безработных в экономически активном населении по ФО РФ в 2006-2010 гг.,%

6.Динамика ВВП РФ в ценах 2008 г. в 2001-2011 гг., Млрд руб.

7. Инвестиции в основной капитал РФ в 2001-2010 гг.

8. Профицит / дефицит консолидированного бюджета РФ в 2006-2010 гг.,%

9. Динамика совокупного внешнего долга РФ в 2001-2010 гг.

10. Динамика структуры внешнего долга России по основным секторам в 2001-2010 гг.,%

11. Индекс потребительских цен в РФ в 2001-2010 гг.,%

12. Доля РФ в населении мира в 2000-2010 гг. И прогноз до 2100 г.

13.Динамика российского рынка майонеза в натуральном выражении в 2009-2012 гг., Тыс. Т

14. Динамика российского рынка майонеза в стоимостном выражении в 2009-2012 гг., Млрд руб.

15. Потребление майонеза в России на душу населения в 2007- 2010 г., кг / чел.

16. Динамика российского рынка кетчупа и томатных соусов в 2009-2012 гг., Тыс. Т

17. Динамика стоимостного объема российского рынка кетчупа и томатных соусов в 2009-2012 гг., Млрд руб.

18.Потребление кетчупа и томатных соусов на душу населения в России в 2009-2012 гг., Кг / чел.

19. Динамика российского рынка соевого соуса в натуральном выражении в 2009-2012 гг., Т.

20. Динамика российского рынка соевого соуса в В стоимостном выражении в 2009-2012 гг., млрд руб.

21. Динамика российского рынка горчицы в натуральном выражении в 2009-2012 гг., т

22. Динамика стоимостного рынка России в 2009-2012 гг., млрд руб.

23. Динамика объема производства майонеза в России в 2009-2012 гг., Т

24.Динамика производства майонеза в России по месяцам в 2009-март 2013 г., т

25. Динамика производства сметаны в России в 2009-2012 гг., Т

26. Динамика производства сметаны в России по месяцам в 2009-марте 2013 г., т

27. Динамика российского объема производства кетчупа и прочих томатных соусов в 2009-2012 гг., Тыс. Усл. Банок

28. Динамика российского производства кетчупа и прочих томатных соусов по месяцам в 2009-марте 2013 г., тыс. Усл. Банок

29.Динамика объема российского производства готовой горчицы в 2009-2012 гг., Т

30. Динамика объема российского производства готовой горчицы по месяцам в 2009-марте 2013 г., т

31. Динамика российского Объем производства соевого соуса в 2009-2012 гг., тыс. усл. банок

32. Динамика производства соевого соуса в России по месяцам в 2009-марте 2013 г., тыс. усл. банок

33. Динамика объема производства майонеза крупнейшими предприятиями РФ в 2006 г. -2009, т

34.Динамика объемов производства сметаны на крупнейших предприятиях РФ в 2006-2009 гг., Т

35. Динамика объемов производства кетчупа и томатных соусов на крупнейших предприятиях РФ в 2007-2009 гг., Тыс. Усл. Банок

36. Динамика объемов производства готовой горчицы на крупнейших предприятиях РФ в 2006-2009 гг., Т

37. Динамика объема российского импорта готовых соусов и ингредиентов для их производства в натуральном выражении в г. 2009-2012 гг., Т